Non c'è bisogno degli uomini Pt 1 – Octavia Red, Ava Amira

Octavia Red interpreta Julia, che si sveglia legata a un tavolo operatorio in un laboratorio sotterraneo. La dottoressa Saint, interpretata da Ava Amira, rapisce donne per esperimenti guidati dal suo desiderio di creare un mondo senza uomini. Lei inietta a Julia un siero che la trasforma in un futanari. La trasformazione dà a Julia una maggiore forza e un forte desiderio di riprodursi. Julia si libera e si rivolta contro il dottor Saint in questa versione Hentai su Manyvids, con minuti di creampies e facial.