Pas Besoin D'Hommes Pt 1 – Octavia Red, Ava Amira

Octavia Red joue Julia, qui se réveille attachée à une table d'opération dans un laboratoire souterrain. Dr Saint, jouée par Ava Amira, enlève des femmes pour des expériences motivées par son désir de créer un monde sans hommes. Elle injecte un sérum qui la transforme en futanari. La transformation donne à Julia une force accrue et un désir écrasant de se reproduire. Julia se libère et se retourne contre le Dr Saint dans cette sortie hentai sur Manyvids, avec des minutes de crèmes et de soins du visage.